電線電纜行業(yè)是高度市場化的自由競爭行業(yè),全球市場主要集中在歐洲(德國、法國、意大利、西班牙等)、北美(美國)以及東北亞(日本、韓國、中國臺灣)。其中,歐美電線電纜企業(yè)憑著技術、人才等優(yōu)勢,形成了跨國、跨地區(qū)的規(guī)模化或專業(yè)化電線電纜生產(chǎn),在全球市場占有較大份額;東北亞經(jīng)濟增長較快,帶動了當?shù)仉娋€電纜行業(yè)的快速發(fā)展,市場份額明顯上升。
具體來看,歐洲、美洲占全球電線電纜市場規(guī)模的比重均在25%以上;亞洲地區(qū)占全球市場規(guī)模比重約39%,全球電線電纜生產(chǎn)重心向亞洲轉移趨勢顯著;其他地區(qū)占比約為9%。企業(yè)方面,全球具有影響力的電纜制造商同樣集中在歐洲、日本、美國等地。根據(jù)Reportsn Reports數(shù)據(jù),全球電線電纜制造商10強分別為普睿司曼(意大利)、耐克森(法國)、住友電工(日本)、古河電工(日本)、通用電纜(美國)、南線電纜(美國)、萊尼電纜(德國)、安凱特電纜(丹麥)、LS電纜(韓國)、藤倉電纜(日本)。
相比發(fā)達國家,我國電線電纜行業(yè)雖然發(fā)展迅猛,但由于產(chǎn)品產(chǎn)品主要集中在中低端市場,市場競爭日益激烈。同時,我國電線電纜行業(yè)集中度極低,小型企業(yè)在中國電線電纜行業(yè)內(nèi)占主導地位。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2017年,小型企業(yè)銷售收入占全行業(yè)比重高達49.29%。
從企業(yè)性質來看,2017年,私營企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)銷售收入的將近一半,達到48.77%,其次是其他性質企業(yè),銷售收入占比22.65%,外商及港澳臺投資企業(yè)的銷售收入占比18.15%,股份制企業(yè)的銷售收入占比6.11%,而國有企業(yè)的銷售收入僅占全行業(yè)總收入的1.68%。
此外,我國國電線電纜行業(yè)也存在地區(qū)分布不平衡的情況。2017年,華東地區(qū)電線電纜行業(yè)銷售規(guī)模最大,占全行業(yè)銷售收入的一半以上,達到63.46%,其次是華南地區(qū),銷售收入占全行業(yè)銷售收入的10.96%。其他地區(qū)電線電纜行業(yè)銷售收入均在10%以下。
集中度將有所提升
根據(jù)上述發(fā)展現(xiàn)狀,未來全球電線電纜行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展,其中環(huán)保電纜有望成為新增長點。環(huán)保電纜是指不含有鉛、鎘、六價鉻、汞等重金屬,不含有溴系阻燃劑,經(jīng)SGS公認檢測機構對環(huán)保性能的測試,符合歐盟環(huán)保指令(RoSH)且高于其指標要求,不產(chǎn)生有害的鹵素氣體,不產(chǎn)生腐蝕性氣體,燃燒時發(fā)燒量少,不污染土壤的電線電纜。
隨著歐盟環(huán)保指令的制定,歐洲、美國、日本等國對所使用電纜的環(huán)保要求越來越高。他們已嚴禁使用或進口非環(huán)保型電纜,國際市場對環(huán)保電纜的需求與日俱進,隨著環(huán)保電纜生產(chǎn)技術的日臻成熟,生態(tài)環(huán)保電線電纜的研發(fā)和大規(guī)模采用已成為國際趨勢。
我國電線電纜行業(yè)發(fā)展的主要趨勢之一則是集中度提升。雖然過去數(shù)年間我國電線電纜行業(yè)得到快速發(fā)展,成為世界第一的電纜生產(chǎn)國,但是中國電線電纜的發(fā)展面臨行業(yè)集中度低,中小企業(yè)林立,整體競爭實力不強,產(chǎn)品結構落后,行業(yè)毛利水平下降等問題。
根據(jù)歐美日等發(fā)達國家線纜行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗,隨著本國工業(yè)化發(fā)展程度的提高,基礎建設的完善,城市化水平的提高,線纜行業(yè)必將走向成熟,行業(yè)中出現(xiàn)明顯兩極分化,行業(yè)集中度提高。
如果提高到50%的市場集中度,那么將會有一批年銷售額達到百億元的線纜制造商,由此判定中國電纜企業(yè)仍然需要經(jīng)過一個長期的全球化、市場化的洗禮,才能出現(xiàn)一批具有規(guī)模的、市場競爭力的百億企業(yè)。預計2019年我國電線電纜企業(yè)收購、兼并現(xiàn)象將會增加,推動行業(yè)的集中度不斷提升。
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